ここでは、お手持ちの資料をEZ Docにアップロードし、資料に関する設定を行う方法をご説明します。
1. 資料をアップロードする #
まずはお手持ちの資料をEZ Docにアップロードしましょう。
資料のファイル形式はPDF形式で30MB以下のサイズである必要があります。
- 左メニューの「資料」をクリックし資料一覧画面を開きます。
- 「資料を追加する」ボタンをクリックします。
- アップロードする資料を選択し「アップロードする」ボタンをクリックします。
- アップロード完了です。
2. 資料の情報を確認する #
資料の表示名や閲覧状況など、資料の情報を確認してみましょう。
- 左メニューの「資料」をクリックし資料一覧画面を開きます。
- アップロードした資料が一覧に表示されていると思いますので、クリックします。「資料の詳細」画面が開きます。
・「閲覧状況」タブでは、この資料の閲覧状況の詳細が確認できます。
・「情報」タブでは、この資料の名前・この資料専用の資料請求フォームのURL・プレビューなどが確認できます。
3. 資料の設定を変更する #
資料の表示名の初期値は、アップロードした資料のファイル名になっています。
表示名を適切なものに変更し、さらに資料の閲覧中に会議の日程調整を行えるように設定を変更してみましょう。
- 左メニューの「資料」をクリックし資料一覧画面を開きます。
- アップロードした資料が一覧に表示されていると思いますので、「設定を変更」をクリックします。「資料の設定変更」画面が開きます。
- 「資料名」に適切な表示名を入力します。
- 必要に応じて資料の各ページのタイトルを適切なものに変更します。
- 「閲覧者が会議を予約できるようにする」を有効にします。
あらかじめ「商談」というサンプルの予約可能な会議が設定されます。貴社の運用に合わせ、予約可能な会議の時間帯や担当者等を変更することをお勧めします。
予約可能な会議の管理方法についてはこちらをご覧ください。 - 「保存する」をクリックします。
4. 実際に閲覧者に表示される資料のプレビューを確認する #
実際に閲覧者に表示される資料のプレビューを確認しましょう。
- 左メニューの「資料」をクリックし資料一覧画面を開きます。
- アップロードした資料が一覧に表示されていると思いますので、「プレビュー」をクリックします。