活用例: HubSpotコンタクトの情報を元に閲覧者を登録・資料閲覧URLを発行する

EZ Docではない別の手段を通じて取得した見込み顧客の情報がHubSpotコンタクトとして管理されている場合、その情報を元にEZ Doc上で閲覧者を登録・資料閲覧URLを発行することができます。

前提 #

• HubSpot連携の設定に従い連携の設定が完了している必要があります。

方法1 #

1. 左メニューバーの「HubSpot」をクリックすると、登録日が新しい順に最大100件のHubSpotのコンタクトが表示されます。
2. 必要に応じてキーワードを入力し、閲覧者として登録したい/資料閲覧URLを発行したい対象のHubSpotを検索します。
3. 目的の閲覧者が見つかったら「閲覧者に追加する」または「資料URLを生成する」ボタンをクリックします。

方法2 #

1. 左メニューバーの「資料」をクリックします。
2. 閲覧URLを発行したい資料の行の「資料URL発行」ボタンをクリックします。
3. 「HubSpot」タブを選択すると、登録日が新しい順に最大100件のHubSpotのコンタクトが表示されます。
4. 必要に応じてキーワードを入力し、資料閲覧URLを発行したい対象のHubSpotを検索します。
5. 目的の閲覧者が見つかったら「発行」ボタンをクリックします。