活用例: EZ Docフォームで登録された閲覧者をHubSpotに自動登録する

自社ウェブサイト等に設置したEZ Docフォームに回答があった時、その情報をHubSpotにコンタクトとして自動登録することができます。

ここではその設定方法を紹介します。

手順 #

1. HubSpot連携の設定に従い、連携の設定を行います。
2. 1.の設定の完了以降、EZ Docフォーム経由・EZ Docの画面経由で閲覧者が作成された際、自動的にHubSpotコンタクトが登録されるようになります。

必要に応じて下記の設定を行ってください。

HubSpotに連携する情報の設定 #

EZ Docの閲覧者のどの項目を、HubSpotコンタクトのどの項目として登録するかを設定することができます。

手順 #

1. 左メニューバーの「設定」から「外部システム連携」をクリックします。
2. HubSpotの行の「設定」ボタンをクリックします。
3. 「閲覧者の項目のマッピング設定」の箇所で、EZ Docの閲覧者のどの項目をHubSpotコンタクトのどの項目として登録するかを設定します。
   ※「名」「姓」「電話番号」「メールアドレス」「会社名」の対応関係は変更できません。
4. 最下部の「保存する」ボタンをクリックします。

HubSpotコンタクトの自動登録の無効化 #

HubSpotコンタクトへの自動登録を行いたくない場合、無効化することができます。

手順 #

1. 左メニューバーの「設定」から「外部システム連携」をクリックします。
2. HubSpotの行の「設定」ボタンをクリックします。
3. 「EZ Doc → Hubspotデータ自動連携設定」の箇所で「無効」を選択します。
4. 最下部の「保存する」ボタンをクリックします。