HubSpotと連携することで、HubSpotを利用した既存の業務フローの中でより便利にEZ Docを利用できるようになります。
活用例については下記をご覧ください。
- 活用例: EZ Docフォームで登録された閲覧者をHubSpotに自動登録する
- 活用例: HubSpotコンタクトの情報を元に閲覧者を登録・資料閲覧URLを発行する
- 活用例: HubSpotのワークフローでEZ Doc資料URLを取得する
前提 #
- 1つのEZ Docワークスペースに対して、1つのHubSpotのHub/Portal IDを連携することができます。 既に別のEZ Docワークスペースに連携されているHubSpot Hub/Portal IDは別のEZ Docワークスペースに連携することはできません。
- HubSpotの連携の設定はワークスペース管理者権限を持ったユーザーのみが行うことができます。
手順 #
- HubSpotと連携を行いたいEZ Docのワークスペースを開きます。
- 左メニューバーの「設定」から「外部システム連携」を開きます。
- HubSpotの行の「連携する」ボタンをクリックします。
- HubSpotのログイン画面が表示されますので、連携したいHubSpot Portal/Hubにログインします。
- HubSpotにログイン後、自動的にEZ Docの「外部システム連携」に戻り「連携中」と表示されていれば連携設定は完了です。